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お金と投資 投資レポート・実績

投資レポート 2024/08/16

総資産状況 (2024年8月16日現在)

項目 資産額 評価損益 備考
自分の口座 6,496,693円 +34,898円 米国株式・投資信託含む
妻の口座 11,933,174円 +427,948円 米国株式・ETF含む
企業型確定拠出年金 3,434,666円 +1,523,298円 外国株式100%
合計 21,864,533円 - 長期目標:5,000万円

自分の口座詳細 (2024年8月16日現在)

商品名 口座種別 時価評価額 評価損益 備考
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) 特定口座 260,172円 +10.28% 長期保有、安定成長
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) NISA口座 766,884円 +2.25% NISA枠利用
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) つみたてNISA 1,630,148円 +78.18% 積立投資、成長中
eMAXIS Slim 先進国株式インデックス つみたてNISA 1,180,215円 +69.81% 先進国株式分散投資
iシェアーズ NASDAQ100インデックス 特定口座 639,346円 +0.10% NASDAQ100連動
eMAXIS NASDAQ100インデックス NISA口座 23,269円 +16.34% 小規模投資
SOXL (半導体株 ブル 3倍 ETF) NISA口座 314,682円 +1.66% ハイリスクETF
グローバルX ヒーローズ (ゲーム & eスポーツ) ETF NISA口座 303,162円 +3.03% ゲーム・eスポーツ関連
インド株式 (具体的なファンド名不明) - - - 情報未確認

妻の口座詳細 (2024年8月16日現在)

商品名 口座種別 時価評価額 評価損益 備考
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 特定口座 658,794円 +71.56% NASDAQ100連動
iFreeNEXT NASDAQ100インデックス 旧NISA口座 2,674,095円 +61.12% NASDAQ100連動
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) つみたてNISA 706,996円 +0.99% 積立投資
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) NISA成長投資枠 2,641,697円 +10.07% S&P500連動
SOXL (半導体株 ブル 3倍 ETF) 特定口座 762,682円 +284.19% ハイリスクETF
SOXL (半導体株 ブル 3倍 ETF) 旧NISA口座 1,453,864円 +142.38% ハイリスクETF
グローバルX ヒーローズ (ゲーム & eスポーツ) ETF 特定口座 336,685円 +22.75% ゲーム・eスポーツ関連
グローバルX ヒーローズ (ゲーム & eスポーツ) ETF 旧NISA口座 696,253円 +6.18% ゲーム・eスポーツ関連
インベスコQQQ 信託シリーズ1 (QQQ) - 1,911,922円 +126.25% NASDAQ100連動

企業型確定拠出年金詳細 (2024年8月16日現在)

商品名 口座種別 時価評価額 評価損益 備考
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI 確定拠出年金 3,434,666円 +11.29% 外国株式100%

コメント

  1. ポートフォリオの現状:

    • 自分の口座、妻の口座、企業型確定拠出年金を合わせた総資産額は約2,186万円に達しており、5,000万円の長期目標に対して約43.7%の進捗となっています。
    • 特にNASDAQ100やSOXLといったハイリスク・ハイリターンの商品に大きく投資されており、高い成長率を見せています。
    • インド株式の詳細情報が不明のため、今後確認が必要です。
  2. 今後の投資方針:

    • 長期的な視点に立った分散投資を維持し、必要に応じてリバランスを検討することが重要です。
    • 現在のポートフォリオは成長市場に重点を置いており、市場変動に強い姿勢を維持しつつ、定期的なチェックとリスク管理を行うことで、安定した資産形成を目指しましょう。
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ゆうすけ

はじめまして!
このブログでは、**「副収入を得るまでの軌跡」**をリアルに記録しながら、転職・ブログ運営・投資についての情報を発信しています。

運営者の経歴
🔹 2005年~2017年:派遣社員として技術職を中心に勤務(営業経験あり)
🔹 2015年~:電験三種に挑戦し、2018年に取得
🔹 2018年~:電気系システム設計職に転職(年収550万→現在700万)
🔹 2019年~:副業開始(ブログ・NISA投資信託)

現在は、本業で技術職として働きながら、ブログや投資にチャレンジし、コツコツと副収入を育てています。

このブログについて
「ブログは誰でも作れる!継続すれば副収入につながる」
そんな成功者たちの言葉に刺激を受け、試行錯誤しながらブログ運営を続けています。

書いている内容は、私自身の経験がベースです。
そのため、すべてが最適な方法とは限りませんが、実際の体験を交えて「リアルな副業挑戦記」として発信しています。

✅ ブログの成長記録
✅ 転職・キャリアアップ体験談
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「副収入を得たいけど、何から始めればいいの?」と悩んでいる方にとって、少しでもヒントになれば嬉しいです。

失敗も成功も含めて、リアルな記録を残していきますので、ぜひ一緒に学びながら成長していきましょう!

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