【2026年5月】夫婦合算ポートフォリオ公開｜我が家の最新投資状況まとめ

2026年5月30日時点の夫婦合算ポートフォリオをまとめました。

現在の評価額は約4,420万円、評価損益は約+2,135万円となっています。

わが家では、S&P500やNASDAQ100などのインデックス投資を主軸にしつつ、SOXLや夢枠の成長株にも一部投資しています。

この記事では、現在の資産状況を「夫婦合算・私・妻」ごとに分けて、投資額・評価額・評価損益まで分かりやすく整理していきます。

現在の投資状況

2026年5月30日時点の夫婦合算ポートフォリオは、評価額44,202,151円となりました。

投資額は約2,285万円、評価損益は**+2,135万円です。

評価損益率は+93.5%**となっており、投資元本に対してかなり大きな含み益が積み上がっている状況です。

夫婦合算・私・妻の比較

妻側の評価損益率が高いのは、SOXLの旧NISA分・特定口座分の含み益が大きくなっているためです。

一方で、私側もS&P500、NASDAQ100、SOXL、夢枠銘柄が全体を押し上げています。

商品別ポートフォリオ

全体の約7割は投資信託です。

そのため、ポートフォリオの土台はあくまでS&P500・NASDAQ100を中心としたインデックス投資です。

一方で、米国株式・米国ETFは評価損益率が**+234.1%**と非常に高く、特にSOXLが資産全体の成長に大きく貢献しています。

主要銘柄・ファンド別の合算状況

S&P500とNASDAQ100系ファンドだけで、評価額は約2,593万円あります。

ここが夫婦ポートフォリオの中心です。

特に注目すべきはSOXLです。

投資額は約55万円に対して、評価額は約858万円まで増加しています。

評価損益率は**+1,464.9%**と突出しており、現在の資産増加に最も大きく貢献している銘柄です。

夢枠・成長株の状況

夢枠・成長株は、投資額約200万円に対して、評価額は約312万円です。

評価損益は**+111万円**、評価損益率は**+55.9%**となっています。

LUNR、CRDO、ASTS、RKLBなどはすでに2倍前後まで成長しています。

一方で、メタプラネットやCRCLのように大きく下落している銘柄もあるため、夢枠は今後も分散前提で保有することが重要です。

現在の投資ルール

現在のポートフォリオの特徴

現在のポートフォリオは、かなり良い形になっています。

まず、全体の約7割が投資信託です。

S&P500、NASDAQ100、先進国株式が中心なので、長期資産形成の土台はしっかりしています。

次に、SOXLの成功が非常に大きいです。

投資額は約55万円ですが、評価額は約858万円まで増えています。

評価益だけで約803万円あるため、現在のポートフォリオ全体を大きく押し上げています。

ただし、SOXLは3倍レバレッジETFのため、今後も上がり続ける前提で考えるのは危険です。

ここからは「さらに買う」よりも、保有比率をどう管理するかが重要な段階です。

夢枠については、投資額約200万円に対して評価額約312万円です。

全体としては好調ですが、銘柄ごとの差が大きいため、今後も一部銘柄に集中しすぎないようにする必要があります。

今後の方針

まとめ

2026年5月30日時点の夫婦合算ポートフォリオは、以下の通りです。

現在のポートフォリオは、インデックスを主軸にしながら、SOXLと夢枠で大きな成長も狙う構成です。

投資額ベースで見ると、SOXLは約55万円の投資が約858万円まで増えており、非常に大きな成果を出しています。

ただし、その分だけポートフォリオ内での存在感も大きくなっているため、今後は比率管理が重要になります。

今後も、毎月のインデックス積立を継続しながら、SOXLと夢枠は「攻めすぎない範囲で伸ばす」方針がよさそうです。